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# HR KPI Nachdokumentation 2026-05-13
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## Ziel
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Das HR KPI Cockpit wurde als separater, fachlich entkoppelter Reiter umgesetzt. Es nutzt PowerBI-M-/DAX-Logik nicht als generischen Interpreter, sondern als fachliche Vorlage, die in nachvollziehbare C#-Logik uebertragen wurde.
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Der Reiter ist vom Finance-/Management-Cockpit getrennt. Er nutzt nur gemeinsame technische Infrastruktur wie Blazor, MudBlazor, DI, ClosedXML und bestehende Programmstruktur.
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## Eingebaute HR KPI Funktion
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Neue Navigation:
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- `HR KPI` im Hauptmenue.
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- Route: `/hr-kpi`.
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Neue zentrale Dateien:
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- `Components/Pages/HrKpi.razor`
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- `Components/HrKpi/HrKpiDashboardTabs.razor`
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- `Models/HrKpiModels.cs`
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- `Services/HrKpiService.cs`
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- `Services/HrKpi/HrKpiDashboardBuilder.cs`
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- `TrafagSalesExporter.Tests/HrKpiServiceTests.cs`
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## Datenquellen
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Standard-Datenordner:
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```text
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C:\temp
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```
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Konfigurierbar ueber `appsettings.json`:
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```json
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"HrKpi": {
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"DataFolder": "C:\\temp",
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"MainFile": "Saldiperstichdatum.xlsx",
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"TimeFile": "Exportkommengehen.xlsx",
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"SapFile": "HR_KPI_Export.xlsx",
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"AbsenceFile": "Abwesenheitinstunden.xlsx",
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"LeaverFile": "Personalausgeschieden.xlsx"
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}
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```
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Verarbeitete Dateien:
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- `Saldiperstichdatum.xlsx`: aktive Mitarbeitende, Saldi, Ferien, Organisation, Kostenstelle.
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- `Exportkommengehen.xlsx`: Arbeitszeitmodell, Sollzeit, Geburtsdatum.
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- `HR_KPI_Export.xlsx`: SAP-HR-Felder wie Beschaeftigungsgrad, Geschlecht, BU/NBU, Planstelle.
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- `Abwesenheitinstunden.xlsx`: Krankheit kurz/lang in Stunden.
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- `Personalausgeschieden.xlsx`: Austritte, Austrittsart, Austrittsdatum.
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## Dashboard-Reiter
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Das Cockpit zeigt folgende Tabs:
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- `Ueberblick`
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- `Fluktuation`
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- `Absenzen`
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- `Zeit / Ferien`
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- `Mitarbeitende`
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- `Datenstatus`
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Im Fluktuationsbereich wurden zusaetzliche Visualisierungen ergaenzt:
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- Jahres-Fluktuations-Gauge
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- Austritts-Funnel
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- Donut nach Ausschlussgruenden
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- relevante Austritte nach Organisation
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- relevante Austritte pro Monat
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## Filter
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Aktuell vorhandene Filter:
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- Datenordner
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- Austrittsjahr
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- Von Austritt
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- Bis Austritt
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- Organisation
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- Eintrittsjahr
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- Suche Name / Personalnummer
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- Kostenstelle
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- Mitarbeitertyp
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- Fluktuation
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- GLZ-Ampel
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- Restferien-Ampel
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## Korrektur Austrittsjahr / Von-Bis
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Problem:
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- `Austrittsjahr` war als `int` modelliert.
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- Dadurch war immer ein Jahr gesetzt.
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- Leeren bzw. "alle Austrittsjahre" war nicht moeglich.
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- Aus Sicht UI wirkte es so, als ob leere Auswahl nicht uebernommen wird.
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Umsetzung:
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- `HrKpiOptions.Year` wurde von `int` auf `int?` geaendert.
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- `Austrittsjahr` ist in der UI jetzt ein `MudSelect<int?>` mit `Clearable`.
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- Die Jahresauswahl wird aus den vorhandenen Austrittsdaten gebaut.
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- Neues Result-Feld: `ExitYearOptions`.
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- Wenn `Austrittsjahr` leer ist, werden alle Austrittsjahre geladen.
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- Wenn `Von Austritt` oder `Bis Austritt` gesetzt ist, hat dieser Zeitraum Vorrang vor `Austrittsjahr`.
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Regel:
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```text
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Von/Bis gesetzt -> Austrittsdatum muss im Zeitraum liegen
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Von/Bis leer und Austrittsjahr gesetzt -> Austrittsjahr muss passen
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Von/Bis leer und Austrittsjahr leer -> alle Austritte
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```
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Nach der Architektur-/Formelpruefung wurde zusaetzlich korrigiert:
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- `Austrittsjahr` ist auch beim Start leer und wird nicht mehr automatisch mit dem aktuellen Kalenderjahr vorbelegt.
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- Bei leerem Austrittsjahr werden keine Jahres-/Quartals-/Monats-Fluktuationskennzahlen als Jahreswerte vorgetaeuscht; die Anzeige wird als `Fluktuation Auswahl` gefuehrt.
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- Bei Von/Bis oder Mehrjahresauswahl zeigt die Timeline Jahresgruppen, wenn kein eindeutiges einzelnes Auswertungsjahr vorliegt.
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- Die Fluktuationsberechnung nutzt fuer Mitarbeitendenfilter nur Felder, die in Mitarbeitendenbestand und Austrittsdaten vergleichbar sind: Organisation, Mitarbeitertyp, Eintrittsjahr und Suche.
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- Kostenstelle, GLZ und Restferien filtern aktive Mitarbeitende/Absenzen, aber nicht Fluktuation, weil die Austrittsdatei diese Felder nicht stabil enthaelt. Das Cockpit weist darauf hin.
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- Fluktuationsvisuals zaehlen Austritte distinct nach Personalnummer statt Zeilen.
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- Fluktuationsraten nutzen Headcount, nicht FTE.
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- `Headcount Monat` wird als Durchschnitt aus Monatsanfang und Monatsende berechnet.
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- `Avg Headcount Quartal` ist der Durchschnitt der Monats-Headcounts im Quartal.
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- `Avg Headcount Jahr` ist der Durchschnitt der Monats-Headcounts im Jahr.
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- `Headcount nach Organisation` zaehlt Personalnummern distinct und ignoriert leere Personalnummern.
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- Krankenquote nutzt neu `Krankheitstage / (FTE * 21 Tage)` statt `Krankheitstage / (Headcount * 21 Tage)`.
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## Fluktuationslogik
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Die Fluktuation wird aus den ausgeschiedenen Personen berechnet.
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Grundlage gemaess `formeln.docx`:
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- Monat: Arbeitnehmerkuendigungen des jeweiligen Monats / Headcount des Monats.
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- Quartal: Arbeitnehmerkuendigungen des aktuellen Quartals / durchschnittlicher Headcount des Quartals.
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- Hochrechnung Jahr: aktuelle Quartals-Fluktuation x 4.
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- Effektiv Jahr: Arbeitnehmerkuendigungen des gesamten Jahres / durchschnittlicher Headcount des Jahres.
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- Nenner ist Headcount der Festangestellten, nicht FTE.
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Relevant ist ein Austritt, wenn:
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- Austrittsart als Arbeitnehmer-/Mitarbeiterkuendigung erkannt wird.
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- Mitarbeitertyp nicht ausgeschlossen ist.
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- Austrittsgrund nicht als befristet, Pensionierung, Arbeitgeberkuendigung oder anderer Ausschlussgrund erkannt wird.
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Ausgeschlossen werden unter anderem:
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- Praktikant
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- Werkstudent
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- Aushilfe
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- Lehrling
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- befristeter Vertrag
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- Pensionierung/Rente
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- Kuendigung durch Trafag/Arbeitgeber
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Zusaetzlich korrigiert:
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- Rexx-Werte mit Umlaut wie `Kuendigung AN` werden trotz Originalschreibweise `Kündigung AN` als Arbeitnehmerkuendigung erkannt.
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- `Kuendigung AG` bleibt als Arbeitgeberkuendigung ausgeschlossen.
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- `Ruhestand` wird als Pensionierung ausgeschlossen.
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## Architektur-Cleanup
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Vorher:
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- `HrKpiService` enthielt Import, Mapping, Filter, KPI-Berechnung, Visual-Daten und Excel-Parsing in einer grossen Klasse.
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- `HrKpi.razor` enthielt Route, Filter, alle Tabs, Tabellen, Visualisierungen und CSS.
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Nachher:
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- `HrKpiService.cs` ist nur noch DI-/Service-Fassade.
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- `HrKpiDashboardBuilder.cs` enthaelt die Build-Pipeline fuer Import, Mapping, Filter und KPI-Berechnung.
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- `HrKpi.razor` bleibt fuer Route, Filter und Laden zustaendig.
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- `HrKpiDashboardTabs.razor` enthaelt die Tabs, Tabellen, Fluktuationsvisuals und Styles.
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- HR-Datenquellen sind ueber `HrKpiDataSourceOptions` konfigurierbar.
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## Tests
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Neue HR-KPI-Regressionstests:
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- Organisation-Filter wirkt auch auf Absenzen.
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- Von/Bis-Austrittsdatum hat Vorrang vor Austrittsjahr.
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- Leeres Austrittsjahr liefert Austritte aus allen Jahren.
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- Austrittsjahr ist standardmaessig leer.
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- Employee-only Filter verzerren die Fluktuationsbasis nicht.
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- Fluktuationsvisuals zaehlen distinct nach Personalnummer.
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- Rexx-Austrittsarten `Kündigung AN`, `Kündigung AG` und `Ruhestand` werden korrekt klassifiziert.
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- Fluktuationsraten verwenden durchschnittlichen Headcount statt aktuellen Stichtagsbestand.
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- Mitarbeitende ohne Personalnummer werden nicht im Distinct-Headcount gezaehlt.
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- FTE-Fallback aus Arbeitszeitmodell/Sollzeit wird verwendet, wenn SAP-Beschaeftigungsgrad fehlt.
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- Fluktuationsrelevanz und Visual-Daten werden klassifiziert.
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Aktueller Teststand nach der Korrektur:
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```text
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dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false --verbosity minimal
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dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false --verbosity minimal
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```
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Ergebnis:
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- Build erfolgreich.
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- Tests erfolgreich: `69/69`.
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Kontrollwert aus `C:\temp\Personalausgeschieden.xlsx`:
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- Austritte total: `104`
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- `Kündigung AN`: `42`
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- `Kündigung AG`: `34`
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- Fluktuationsrelevant nach aktueller HR-Logik: `33`
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- Avg Headcount 2025 nach Intervalllogik: `211.3`
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- Fluktuation Jahr effektiv 2025: `15.6%`
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## Offene fachliche Pruefpunkte
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Diese Punkte sind nicht automatisch geloest und muessen fachlich von HR bestaetigt werden:
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- Ob die Abgrenzung "fluktuationsrelevant" exakt der Trafag-HR-Definition entspricht.
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- Ob Arbeitnehmerkuendigungen anhand der vorhandenen Austrittsart-Texte vollstaendig erkannt werden.
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- Ob Praktikanten, Werkstudenten, Aushilfen und Lehrlinge immer aus der Fluktuation ausgeschlossen werden sollen.
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- Ob FTE-Fallback bei fehlendem SAP-Beschaeftigungsgrad fachlich akzeptiert ist.
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- Ob `8.4 Stunden = 1 Krankheitstag` als Standardumrechnung fuer alle relevanten Gruppen korrekt ist.
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- Ob GLZ- und Restferien-Ampeln mit den internen HR-Grenzwerten uebereinstimmen.
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## Commit-Stand
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Bereits erstellt:
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- `20be752 Add HR KPI cockpit`
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- `1cd0ad9 Refactor HR KPI cockpit architecture`
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- `001e2a7 Commit pending finance and Power BI work`
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Noch nicht committed zum Zeitpunkt dieser Nachdoku:
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- Korrektur `Austrittsjahr` optional / Von-Bis Vorrang.
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- Diese Nachdokumentation.
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