Ai/powerbi.md

Erstelle ein Word-Dokument: "Power BI Schulungshandbuch für HR" mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

ZIELGRUPPE:

• 3-4 HR-Mitarbeiterinnen, Schweiz
• Excel-Kenntnisse: Basis + SVERWEIS
• Technikaffinität: 5-6/10
• Keine Power BI Vorkenntnisse

DATENQUELLEN DER TEILNEHMER:

• SAP HCM/HRM (alle Infotypen, besonders PA0001, PA0002, PA0008, PA2001)
• Rexx HR-System (Stellenplan, Pulsumfrage, MA-Zufriedenheit)
• Excel/CSV (Kununu-Score, Refline/Time-to-hire)

KPIs DIE ABGEBILDET WERDEN SOLLEN:

• Headcount/FTE (monatlich)
• Fluktuation (monatlich)
• Krankenquote gesamt + ohne Langzeitkrankheiten >30 Tage (Quartal)
• Überstunden (Quartal)
• Produktivstunden (wöchentlich)
• Ferientage/GLZ-Saldi (jährlich)
• Stellenplan Soll vs Ist (monatlich, aus Rexx)
• Lohnkosten (monatlich)
• Time to hire (Quartal)
• Kununu Score (monatlich)
• Pulsumfrage (Quartal, aus Rexx)
• MA-Zufriedenheitsumfrage (jährlich, aus Rexx)

ZIELGRUPPEN DER REPORTS:

• Geschäftsleitung
• Verwaltungsrat
• Finanzbuchhaltung
• Abteilungsleiter

STRUKTUR DES DOKUMENTS:

1. MODUL 1: GRUNDLAGEN & DATENIMPORT 1.1 Power BI Desktop installieren und starten

• Wo herunterladen, Installation, erster Start 1.2 Oberfläche kennenlernen
• Berichtsansicht, Datenansicht, Modellansicht erklären
• Wo findet man was (Menüband, Felder-Bereich, Visualisierungen) 1.3 Excel-Datei importieren
• Schritt-für-Schritt: Daten abrufen → Excel → Datei wählen → Navigator → Laden
• Häufige Probleme und Lösungen 1.4 CSV importieren
• Unterschiede zu Excel, Encoding-Probleme Schweiz (Umlaute) 1.5 SAP-Export importieren
• Typische SAP-Exportformate verarbeiten
• Spaltenüberschriften aus erster Zeile

2. MODUL 2: POWER QUERY EDITOR 2.1 Power Query öffnen

• Daten transformieren → Button finden 2.2 Erste Zeile als Header verwenden
• Schritt-für-Schritt mit Menüpfad 2.3 Datentypen ändern
• Datum, Zahl, Text erkennen und korrigieren
• Schweizer Datumsformat beachten 2.4 Spalten entfernen/behalten
• Nur relevante Spalten behalten 2.5 Zeilen filtern
• Beispiel: Nur aktive Mitarbeiter, nur bestimmter Zeitraum 2.6 Werte ersetzen
• null durch 0 ersetzen, Codes durch Klartext 2.7 Spalten teilen/zusammenführen 2.8 Berechnete Spalte hinzufügen 2.9 Schliessen und Laden
• Unterschied: Laden vs. Laden in

3. MODUL 3: DATENMODELL 3.1 Zur Modellansicht wechseln 3.2 Beziehungen verstehen

• 1:n, 1:1 erklären
• Warum Beziehungen wichtig sind 3.3 Beziehung erstellen
• Drag & Drop zwischen Tabellen
• Beziehung bearbeiten (Kardinalität, Kreuzfilterrichtung) 3.4 Datumstabelle erstellen
• Warum eigene Datumstabelle nötig
• DAX-Formel zum Erstellen: Datum = ADDCOLUMNS(CALENDAR(DATE(2020,1,1), TODAY()), "Jahr", YEAR([Date]), "Monat", MONTH([Date]), "MonatName", FORMAT([Date],"MMMM"), "Quartal", "Q" & QUARTER([Date]), "KW", WEEKNUM([Date]))
• Als Datumstabelle markieren (Menüpfad) 3.5 PERNR als Schlüssel
• Personalnummer verbindet alle SAP-Tabellen

4. MODUL 4: DAX MEASURES 4.1 Was ist ein Measure vs. berechnete Spalte 4.2 Neues Measure erstellen

• Menüpfad: Modellierung → Neues Measure 4.3 Basis-Measures für HR:

Headcount: Headcount = COUNTROWS(Mitarbeiter)

FTE: FTE = SUMX(Mitarbeiter, Mitarbeiter[Beschäftigungsgrad]/100)

Krankheitstage: Krankheitstage = SUM(Abwesenheiten[Kalendertage])

Sollarbeitstage: Sollarbeitstage = [Headcount] * 21

Krankenquote: Krankenquote = DIVIDE([Krankheitstage], [Sollarbeitstage], 0)

Krankenquote ohne Langzeit (>30 Tage): Krankenquote_ohne_LZ = VAR KrankheitstageKurz = CALCULATE([Krankheitstage], FILTER(Abwesenheiten, Abwesenheiten[Kalendertage] <= 30)) RETURN DIVIDE(KrankheitstageKurz, [Sollarbeitstage], 0)

Austritte: Austritte = CALCULATE(COUNTROWS(Mitarbeiter), Mitarbeiter[Austritt] <> BLANK())

Durchschnittlicher Headcount: Avg_Headcount = AVERAGEX(VALUES(Datum[Monat]), [Headcount])

Fluktuation: Fluktuation = DIVIDE([Austritte], [Avg_Headcount], 0) * 100

4.4 Zeitintelligenz-Measures:

Vorjahreswert: Headcount_VJ = CALCULATE([Headcount], SAMEPERIODLASTYEAR(Datum[Date]))

Vormonat: Headcount_VM = CALCULATE([Headcount], PREVIOUSMONTH(Datum[Date]))

Year-to-Date: Headcount_YTD = TOTALYTD([Headcount], Datum[Date])

Delta zum Vorjahr: Delta_VJ = [Headcount] - [Headcount_VJ]

Delta Prozent: Delta_VJ_Proz = DIVIDE([Delta_VJ], [Headcount_VJ], 0)

4.5 Measures formatieren

• Prozent, Dezimalstellen, Währung einstellen

5. MODUL 5: VISUALISIERUNGEN 5.1 Visualisierungstypen und wann verwenden:

• Karte/Card: Einzelne KPI-Zahl (Headcount, Krankenquote)
• Balkendiagramm: Vergleiche (Abteilungen, Monate)
• Liniendiagramm: Zeitverläufe (Headcount über 12 Monate)
• Ringdiagramm: Anteile (Absenzen nach Typ)
• Tachometer: Ziel vs Ist (Stellenplan-Erfüllung)
• Tabelle/Matrix: Details mit Drill-down

5.2 Erste Visualisierung erstellen

• Schritt-für-Schritt: Visualisierung wählen → Felder reinziehen 5.3 Visualisierung formatieren
• Titel, Farben, Schriftgrössen 5.4 Filter hinzufügen
• Visualfilter, Seitenfilter, Berichtsfilter 5.5 Slicer erstellen
• Zeitraum-Auswahl, Abteilungs-Auswahl 5.6 Bedingte Formatierung
• Rot/Grün je nach Wert (Ampel-Logik)

6. MODUL 6: DASHBOARD BAUEN 6.1 Dashboard-Layout planen

• F-Muster: Wichtigstes oben links
• Max 6-8 Visualisierungen pro Seite 6.2 Seite 1: Management-Übersicht erstellen
• KPI-Karten oben: Headcount, Krankenquote, Fluktuation, Stellenplan
• Trendlinie Headcount
• Absenzquote nach Typ 6.3 Seite 2: Detailanalyse erstellen
• Matrix mit Drill-down nach Abteilung
• Filter für Zeitraum und Kostenstelle 6.4 Interaktionen zwischen Visualisierungen
• Klick auf Balken filtert andere Visuals
• Interaktionen bearbeiten (Menüpfad) 6.5 Design-Tipps
• Konsistente Farben (Firmen-CI)
• Genügend Weissraum
• Beschriftungen lesbar

7. MODUL 7: VERÖFFENTLICHEN & TEILEN 7.1 Power BI Service (app.powerbi.com)

• Konto erstellen/anmelden
• Unterschied Desktop vs Service 7.2 Bericht veröffentlichen
• Menüpfad: Datei → Veröffentlichen → Arbeitsbereich wählen 7.3 Arbeitsbereich einrichten 7.4 Dashboard erstellen (aus Bericht)
• Visualisierung anheften 7.5 Bericht teilen
• Link teilen, Zugriff verwalten 7.6 Automatische Aktualisierung einrichten
• Geplante Aktualisierung (täglich, wöchentlich)
• Gateway für lokale Daten (IT einbeziehen) 7.7 Row-Level Security (RLS)
• Abteilungsleiter sehen nur eigene Daten
• Rolle erstellen, DAX-Filter: [Abteilung] = USERPRINCIPALNAME()

8. TROUBLESHOOTING 8.1 Häufige Fehler beim Import

• Encoding-Probleme (UTF-8)
• Falsches Dezimaltrennzeichen (Punkt vs Komma)
• Datum wird als Text erkannt 8.2 Häufige DAX-Fehler
• Zirkelbezug
• Division durch Null (DIVIDE verwenden)
• Falscher Filterkontext 8.3 Beziehungsprobleme
• Mehrdeutige Beziehungen
• Fehlende Beziehung 8.4 Performance-Probleme
• Zu viele Spalten importiert
• Berechnete Spalten vs Measures

9. ANHANG 9.1 DAX Cheat Sheet (alle HR-Formeln auf einer Seite) 9.2 Checkliste: Neuen Report erstellen 9.3 Glossar (Power Query, DAX, Measure, etc.)

FORMAT-ANWEISUNGEN:

• Jeder Schritt nummeriert
• Menüpfade in Format: Reiter → Gruppe → Button
• DAX-Formeln in Codeblock/Monospace
• Tipps und Warnungen hervorheben
• Screenshots beschreiben wo sinnvoll: [Screenshot: Beschreibung was zu sehen sein sollte]
• Sprache: Deutsch (Schweiz), Du-Form