Ai/TrafagSalesExporter/docs/HR_KPI_NACHDOKU_2026-05-13.md

HR KPI Nachdokumentation 2026-05-13

Ziel

Das HR KPI Cockpit wurde als separater, fachlich entkoppelter Reiter umgesetzt. Es nutzt PowerBI-M-/DAX-Logik nicht als generischen Interpreter, sondern als fachliche Vorlage, die in nachvollziehbare C#-Logik uebertragen wurde.

Der Reiter ist vom Finance-/Management-Cockpit getrennt. Er nutzt nur gemeinsame technische Infrastruktur wie Blazor, MudBlazor, DI, ClosedXML und bestehende Programmstruktur.

Eingebaute HR KPI Funktion

Neue Navigation:

• HR KPI im Hauptmenue.
• Route: /hr-kpi.

Neue zentrale Dateien:

• Components/Pages/HrKpi.razor
• Components/HrKpi/HrKpiDashboardTabs.razor
• Models/HrKpiModels.cs
• Services/HrKpiService.cs
• Services/HrKpi/HrKpiDashboardBuilder.cs
• TrafagSalesExporter.Tests/HrKpiServiceTests.cs

Datenquellen

Standard-Datenordner:

C:\temp

Konfigurierbar ueber appsettings.json:

"HrKpi": {
  "DataFolder": "C:\\temp",
  "MainFile": "Saldiperstichdatum.xlsx",
  "TimeFile": "Exportkommengehen.xlsx",
  "SapFile": "HR_KPI_Export.xlsx",
  "AbsenceFile": "Abwesenheitinstunden.xlsx",
  "LeaverFile": "Personalausgeschieden.xlsx"
}

Verarbeitete Dateien:

• Saldiperstichdatum.xlsx: aktive Mitarbeitende, Saldi, Ferien, Organisation, Kostenstelle.
• Exportkommengehen.xlsx: Arbeitszeitmodell, Sollzeit, Geburtsdatum.
• HR_KPI_Export.xlsx: SAP-HR-Felder wie Beschaeftigungsgrad, Geschlecht, BU/NBU, Planstelle.
• Abwesenheitinstunden.xlsx: Krankheit kurz/lang in Stunden.
• Personalausgeschieden.xlsx: Austritte, Austrittsart, Austrittsdatum.

Dashboard-Reiter

Das Cockpit zeigt folgende Tabs:

• Ueberblick
• Fluktuation
• Absenzen
• Zeit / Ferien
• Mitarbeitende
• Datenstatus

Im Fluktuationsbereich wurden zusaetzliche Visualisierungen ergaenzt:

• Jahres-Fluktuations-Gauge
• Austritts-Funnel
• Donut nach Ausschlussgruenden
• relevante Austritte nach Organisation
• relevante Austritte pro Monat

Filter

Aktuell vorhandene Filter:

• Datenordner
• Austrittsjahr
• Von Austritt
• Bis Austritt
• Organisation
• Eintrittsjahr
• Suche Name / Personalnummer
• Kostenstelle
• Mitarbeitertyp
• Fluktuation
• GLZ-Ampel
• Restferien-Ampel

Korrektur Austrittsjahr / Von-Bis

Problem:

• Austrittsjahr war als int modelliert.
• Dadurch war immer ein Jahr gesetzt.
• Leeren bzw. "alle Austrittsjahre" war nicht moeglich.
• Aus Sicht UI wirkte es so, als ob leere Auswahl nicht uebernommen wird.

Umsetzung:

• HrKpiOptions.Year wurde von int auf int? geaendert.
• Austrittsjahr ist in der UI jetzt ein MudSelect<int?> mit Clearable.
• Die Jahresauswahl wird aus den vorhandenen Austrittsdaten gebaut.
• Neues Result-Feld: ExitYearOptions.
• Wenn Austrittsjahr leer ist, werden alle Austrittsjahre geladen.
• Wenn Von Austritt oder Bis Austritt gesetzt ist, hat dieser Zeitraum Vorrang vor Austrittsjahr.

Regel:

Von/Bis gesetzt -> Austrittsdatum muss im Zeitraum liegen
Von/Bis leer und Austrittsjahr gesetzt -> Austrittsjahr muss passen
Von/Bis leer und Austrittsjahr leer -> alle Austritte

Nach der Architektur-/Formelpruefung wurde zusaetzlich korrigiert:

• Austrittsjahr ist auch beim Start leer und wird nicht mehr automatisch mit dem aktuellen Kalenderjahr vorbelegt.
• Bei leerem Austrittsjahr werden keine Jahres-/Quartals-/Monats-Fluktuationskennzahlen als Jahreswerte vorgetaeuscht; die Anzeige wird als Fluktuation Auswahl gefuehrt.
• Bei Von/Bis oder Mehrjahresauswahl zeigt die Timeline Jahresgruppen, wenn kein eindeutiges einzelnes Auswertungsjahr vorliegt.
• Die Fluktuationsberechnung nutzt fuer Mitarbeitendenfilter nur Felder, die in Mitarbeitendenbestand und Austrittsdaten vergleichbar sind: Organisation, Mitarbeitertyp, Eintrittsjahr und Suche.
• Kostenstelle, GLZ und Restferien filtern aktive Mitarbeitende/Absenzen, aber nicht Fluktuation, weil die Austrittsdatei diese Felder nicht stabil enthaelt. Das Cockpit weist darauf hin.
• Fluktuationsvisuals zaehlen Austritte distinct nach Personalnummer statt Zeilen.
• Fluktuationsraten nutzen Headcount, nicht FTE.
• Headcount Monat wird als Durchschnitt aus Monatsanfang und Monatsende berechnet.
• Avg Headcount Quartal ist der Durchschnitt der Monats-Headcounts im Quartal.
• Avg Headcount Jahr ist der Durchschnitt der Monats-Headcounts im Jahr.
• Headcount nach Organisation zaehlt Personalnummern distinct und ignoriert leere Personalnummern.
• Krankenquote nutzt neu Krankheitstage / (FTE * 21 Tage) statt Krankheitstage / (Headcount * 21 Tage).

Fluktuationslogik

Die Fluktuation wird aus den ausgeschiedenen Personen berechnet.

Grundlage gemaess formeln.docx:

• Monat: Arbeitnehmerkuendigungen des jeweiligen Monats / Headcount des Monats.
• Quartal: Arbeitnehmerkuendigungen des aktuellen Quartals / durchschnittlicher Headcount des Quartals.
• Hochrechnung Jahr: aktuelle Quartals-Fluktuation x 4.
• Effektiv Jahr: Arbeitnehmerkuendigungen des gesamten Jahres / durchschnittlicher Headcount des Jahres.
• Nenner ist Headcount der Festangestellten, nicht FTE.

Relevant ist ein Austritt, wenn:

• Austrittsart als Arbeitnehmer-/Mitarbeiterkuendigung erkannt wird.
• Mitarbeitertyp nicht ausgeschlossen ist.
• Austrittsgrund nicht als befristet, Pensionierung, Arbeitgeberkuendigung oder anderer Ausschlussgrund erkannt wird.

Ausgeschlossen werden unter anderem:

• Praktikant
• Werkstudent
• Aushilfe
• Lehrling
• befristeter Vertrag
• Pensionierung/Rente
• Kuendigung durch Trafag/Arbeitgeber

Zusaetzlich korrigiert:

• Rexx-Werte mit Umlaut wie Kuendigung AN werden trotz Originalschreibweise Kündigung AN als Arbeitnehmerkuendigung erkannt.
• Kuendigung AG bleibt als Arbeitgeberkuendigung ausgeschlossen.
• Ruhestand wird als Pensionierung ausgeschlossen.

Architektur-Cleanup

Vorher:

• HrKpiService enthielt Import, Mapping, Filter, KPI-Berechnung, Visual-Daten und Excel-Parsing in einer grossen Klasse.
• HrKpi.razor enthielt Route, Filter, alle Tabs, Tabellen, Visualisierungen und CSS.

Nachher:

• HrKpiService.cs ist nur noch DI-/Service-Fassade.
• HrKpiDashboardBuilder.cs enthaelt die Build-Pipeline fuer Import, Mapping, Filter und KPI-Berechnung.
• HrKpi.razor bleibt fuer Route, Filter und Laden zustaendig.
• HrKpiDashboardTabs.razor enthaelt die Tabs, Tabellen, Fluktuationsvisuals und Styles.
• HR-Datenquellen sind ueber HrKpiDataSourceOptions konfigurierbar.

Tests

Neue HR-KPI-Regressionstests:

• Organisation-Filter wirkt auch auf Absenzen.
• Von/Bis-Austrittsdatum hat Vorrang vor Austrittsjahr.
• Leeres Austrittsjahr liefert Austritte aus allen Jahren.
• Austrittsjahr ist standardmaessig leer.
• Employee-only Filter verzerren die Fluktuationsbasis nicht.
• Fluktuationsvisuals zaehlen distinct nach Personalnummer.
• Rexx-Austrittsarten Kündigung AN, Kündigung AG und Ruhestand werden korrekt klassifiziert.
• Fluktuationsraten verwenden durchschnittlichen Headcount statt aktuellen Stichtagsbestand.
• Mitarbeitende ohne Personalnummer werden nicht im Distinct-Headcount gezaehlt.
• FTE-Fallback aus Arbeitszeitmodell/Sollzeit wird verwendet, wenn SAP-Beschaeftigungsgrad fehlt.
• Fluktuationsrelevanz und Visual-Daten werden klassifiziert.

Aktueller Teststand nach der Korrektur:

dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false --verbosity minimal
dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false --verbosity minimal

Ergebnis:

• Build erfolgreich.
• Tests erfolgreich: 69/69.

Kontrollwert aus C:\temp\Personalausgeschieden.xlsx:

• Austritte total: 104
• Kündigung AN: 42
• Kündigung AG: 34
• Fluktuationsrelevant nach aktueller HR-Logik: 33
• Avg Headcount 2025 nach Intervalllogik: 211.3
• Fluktuation Jahr effektiv 2025: 15.6%

Offene fachliche Pruefpunkte

Diese Punkte sind nicht automatisch geloest und muessen fachlich von HR bestaetigt werden:

• Ob die Abgrenzung "fluktuationsrelevant" exakt der Trafag-HR-Definition entspricht.
• Ob Arbeitnehmerkuendigungen anhand der vorhandenen Austrittsart-Texte vollstaendig erkannt werden.
• Ob Praktikanten, Werkstudenten, Aushilfen und Lehrlinge immer aus der Fluktuation ausgeschlossen werden sollen.
• Ob FTE-Fallback bei fehlendem SAP-Beschaeftigungsgrad fachlich akzeptiert ist.
• Ob 8.4 Stunden = 1 Krankheitstag als Standardumrechnung fuer alle relevanten Gruppen korrekt ist.
• Ob GLZ- und Restferien-Ampeln mit den internen HR-Grenzwerten uebereinstimmen.

Commit-Stand

Bereits erstellt:

• 20be752 Add HR KPI cockpit
• 1cd0ad9 Refactor HR KPI cockpit architecture
• 001e2a7 Commit pending finance and Power BI work

Noch nicht committed zum Zeitpunkt dieser Nachdoku:

• Korrektur Austrittsjahr optional / Von-Bis Vorrang.
• Diese Nachdokumentation.