Update HR KPI and finance dashboard docs
This commit is contained in:
@@ -1172,3 +1172,144 @@ Ergaenzt in `docs/PROGRAMM_DIAGRAMME.md`:
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- FinanceProbe-Start und Hinweis zu Console-Logging.
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- Hinweis zu DLL-Sperren durch Visual Studio bzw. alte `dotnet`-Prozesse.
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## HR KPI Cockpit und Filterkorrektur 2026-05-13
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Ergaenzt:
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- Separater HR-KPI-Reiter `/hr-kpi`.
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- Dashboard-Tabs fuer Ueberblick, Fluktuation, Absenzen, Zeit/Ferien, Mitarbeitende und Datenstatus.
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- Fluktuationsvisuals: Gauge, Funnel, Donut, Organisation-Balken und Monatsbalken.
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- Architektur-Cleanup: `HrKpiService` als Fassade, Build-Pipeline in `Services/HrKpi/HrKpiDashboardBuilder.cs`, UI-Tabs in `Components/HrKpi/HrKpiDashboardTabs.razor`.
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- Konfigurierbare HR-Dateiquellen ueber `HrKpi` in `appsettings.json`.
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- HR-KPI-Regressionstests.
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Korrigiert:
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- `Austrittsjahr` ist jetzt optional.
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- Leeres Austrittsjahr bedeutet: alle Austritte.
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- Von/Bis-Austritt hat Vorrang vor Austrittsjahr.
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- Die Austrittsjahr-Auswahl wird aus den vorhandenen Austrittsdaten aufgebaut.
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- `Austrittsjahr` ist beim Start leer statt automatisch aktuelles Jahr.
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- Fluktuation nutzt nur vergleichbare Filter auf Mitarbeitenden- und Austrittsdaten.
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- Kostenstelle, GLZ und Restferien filtern nicht die Fluktuation, weil die Austrittsdatei diese Felder nicht stabil enthaelt; das Cockpit zeigt dazu einen Hinweis.
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- Bei Mehrjahresauswahl wird die Fluktuation als Auswahlwert statt als Jahreswert gefuehrt.
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- Fluktuationsvisuals zaehlen distinct nach Personalnummer.
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- Fluktuationsraten nutzen nun durchschnittlichen Headcount statt Stichtags-Headcount: Monat, Quartal und Jahr folgen `formeln.docx`.
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- Krankenquote nutzt den FTE-Nenner: `Krankheitstage / (FTE * 21 Tage)`.
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- Rexx-Austrittsarten mit Umlaut werden korrekt normalisiert: `Kündigung AN` zaehlt als Arbeitnehmerkuendigung, `Kündigung AG` als Arbeitgeberkuendigung-Ausschluss, `Ruhestand` als Pensionierung.
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Nachdokumentation:
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```text
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docs/HR_KPI_NACHDOKU_2026-05-13.md
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Verifikation:
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- `dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_app\ --verbosity minimal`
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- `dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_tests\ --verbosity minimal`
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- Ergebnis: `69/69` Tests bestanden.
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- Kontrollwert `C:\temp\Personalausgeschieden.xlsx`: `104` Austritte total, `42` `Kündigung AN`, `34` `Kündigung AG`, `33` fluktuationsrelevant.
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- Kontrollwert neuer Nenner: Avg Headcount 2025 `211.3`, Fluktuation Jahr effektiv `15.6%`.
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## FinanceProbe Finanzchef-Uebersicht 2026-05-13
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Ergaenzt:
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- Neuer Reiter `Finanzchef Uebersicht` in `Tools/FinanceProbe`.
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- Kompakte Soll/Ist-Sicht nur fuer offene Laender.
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- Spalten reduziert auf Status, Land, Waehrung, Ist, Soll, Abweichung und Pruefgrund.
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- Bestehende Detailtabellen bleiben unveraendert fuer Analyse/Nachvollzug.
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Verifikation:
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- `dotnet build .\Tools\FinanceProbe\FinanceProbe.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_financeprobe\ --verbosity minimal`
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- Ergebnis: Build erfolgreich, `0` Fehler.
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- Hinweis: `NU1900` wegen nicht erreichbarer NuGet-Sicherheitsdaten im eingeschraenkten Netzwerk.
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## Finance CFO Word-Kurzbericht 2026-05-13
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Erstellt:
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- `docs/FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-13.docx`
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- Kurzbericht fuer Finance/CFO mit Kernaussagen und Massnahmen.
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- Enthalten: FR, IN, US, AT, ES, UK/EN, DE, CH, IT.
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- Ausgeschlossen: GFS und reine 0-/Leer-Faelle ohne operative Aussage.
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Inhaltlicher Fokus:
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- Freigabefaehige Laender: FR, IN, US.
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- Kleine/mittlere Klaerung: AT, ES.
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- Hohe Prioritaet: UK/EN, DE, CH.
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- Kritisch: IT wegen groesster Abweichung und offener Berechnungsart.
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## Finance CFO Word-Kurzbericht Erweiterung 2026-05-15
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Ergaenzt:
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- Aktuelle Fassung: `docs/FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx`
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- Erweiterte Tabellenansicht mit Status, Ist, Soll/Rhino, Abweichung, Pruefquelle, Massnahme und Prioritaet.
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- Grafische Ampel-Uebersicht fuer OK/Klaeren/Hoch/Kritisch.
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- Prioritaetsgrafik fuer IT, DE, UK/EN, CH, AT/ES.
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- Abschnitt `Geprueft gegen` mit Rhino/Andreas `check.xlsx`, FinanceProbe/CentralSalesRecords, Spain CSV, Deutschland-Beispielfile und UK_B1.
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Verifikation:
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- DOCX enthaelt `word/document.xml`.
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- Inhalte `Rhino / Andreas check.xlsx`, `Management-Ampel`, `Prioritaetsgrafik` und `Laendertabelle mit Massnahmen` wurden im Dokumentpaket geprueft.
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## Finance Spanien Mailentwurf 2026-05-15
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Erstellt:
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- `docs/FINANCE_ES_MAIL_ABWEICHUNG_2026-05-15.md`
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- Spanischer Mailentwurf zur Abweichung Spanien Net Sales 2025.
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- Enthaltene Pruefpunkte: Zeitraum, Serien `REG/LAT/PRO/REC`, Abonos/Credit Notes, Datumslogik und verwendetes Netto-Umsatzfeld.
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## Finance IT und UK Mailentwuerfe 2026-05-15
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Erstellt:
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- `docs/FINANCE_IT_MAIL_ABWEICHUNG_2026-05-15.md`
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- `docs/FINANCE_UK_MAIL_ABWEICHUNG_2026-05-15.md`
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Inhalt:
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- Italien: grosse Abweichung `+7.034.496,29 EUR`, Fokus Berechnungsart, Beleg/Position-Deduplizierung, Intercompany, Credit Notes, Datumslogik und Waehrung.
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- UK/England: Restdifferenz `-216,154.91 GBP`, Fokus Jahresvollstaendigkeit, Periodenbereich, Credit Notes, Nettofeld, Discounts/Freight/Charges, 2nd-/3rd-party und Waehrung.
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## Finance Entscheide Extraktion 2026-05-15
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Erstellt:
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- `entscheide.md`
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Inhalt:
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- Fragen und Entscheide aus der Finance-Abstimmung extrahiert.
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- Festgehaltene Kernentscheide: Hauswaehrung je Land, Budgetkurse fuer CHF-Sicht, Berechnung pro Artikel/Belegposition, Nettofakturawert, Buchungsdatum, separate Gutschriftenausweisung und Intercompany/2nd-party als eigenes Auswahlfeld.
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- Intercompany-Marker dokumentiert: `MAGNETS SENSE`, `MAGNETIC SENSE`, `TRAFAG`, `GESELLSCHAFT FUER SENSORIK`, `GESELLSCHAFT FUR SENSORIK`.
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## Finance Dokumentgueltigkeit 2026-05-15
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Erstellt:
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- `docs/FINANCE_WELCHES_DOKUMENT_GILT_2026-05-15.md`
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Festgelegt:
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- Fuehrendes CFO-Dokument: `docs/FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx`
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- Alte CFO-Version `docs/FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-13.docx` entfernt, weil sie durch die Version vom 2026-05-15 ersetzt wurde.
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- Entscheidbasis: `entscheide.md` und `docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md`.
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## Finance Dashboard Todo 2026-05-15
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Erstellt:
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- `docs/FINANCE_DASHBOARD_TODO_2026-05-15.md`
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Inhalt:
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- Todo-Liste fuer Group Sales Reporting Intranet-Dashboard.
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- Priorisierte Punkte fuer CFO-Dokument, offene Laenderabweichungen, Intercompany, Budgetkurse und Berechtigungskonzept.
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Reference in New Issue
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