Add Power BI training manual for HR
Created a comprehensive training manual for Power BI tailored for HR staff, including step-by-step instructions, target audience details, data sources, KPIs, and troubleshooting tips.
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Erstelle ein Word-Dokument: "Power BI Schulungshandbuch für HR" mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
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ZIELGRUPPE:
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- 3-4 HR-Mitarbeiterinnen, Schweiz
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- Excel-Kenntnisse: Basis + SVERWEIS
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- Technikaffinität: 5-6/10
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- Keine Power BI Vorkenntnisse
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DATENQUELLEN DER TEILNEHMER:
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- SAP HCM/HRM (alle Infotypen, besonders PA0001, PA0002, PA0008, PA2001)
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- Rexx HR-System (Stellenplan, Pulsumfrage, MA-Zufriedenheit)
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- Excel/CSV (Kununu-Score, Refline/Time-to-hire)
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KPIs DIE ABGEBILDET WERDEN SOLLEN:
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- Headcount/FTE (monatlich)
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- Fluktuation (monatlich)
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- Krankenquote gesamt + ohne Langzeitkrankheiten >30 Tage (Quartal)
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- Überstunden (Quartal)
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- Produktivstunden (wöchentlich)
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- Ferientage/GLZ-Saldi (jährlich)
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- Stellenplan Soll vs Ist (monatlich, aus Rexx)
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- Lohnkosten (monatlich)
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- Time to hire (Quartal)
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- Kununu Score (monatlich)
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- Pulsumfrage (Quartal, aus Rexx)
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- MA-Zufriedenheitsumfrage (jährlich, aus Rexx)
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ZIELGRUPPEN DER REPORTS:
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- Geschäftsleitung
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- Verwaltungsrat
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- Finanzbuchhaltung
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- Abteilungsleiter
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STRUKTUR DES DOKUMENTS:
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1. MODUL 1: GRUNDLAGEN & DATENIMPORT
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1.1 Power BI Desktop installieren und starten
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- Wo herunterladen, Installation, erster Start
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1.2 Oberfläche kennenlernen
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- Berichtsansicht, Datenansicht, Modellansicht erklären
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- Wo findet man was (Menüband, Felder-Bereich, Visualisierungen)
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1.3 Excel-Datei importieren
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- Schritt-für-Schritt: Daten abrufen → Excel → Datei wählen → Navigator → Laden
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- Häufige Probleme und Lösungen
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1.4 CSV importieren
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- Unterschiede zu Excel, Encoding-Probleme Schweiz (Umlaute)
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1.5 SAP-Export importieren
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- Typische SAP-Exportformate verarbeiten
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- Spaltenüberschriften aus erster Zeile
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2. MODUL 2: POWER QUERY EDITOR
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2.1 Power Query öffnen
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- Daten transformieren → Button finden
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2.2 Erste Zeile als Header verwenden
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- Schritt-für-Schritt mit Menüpfad
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2.3 Datentypen ändern
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- Datum, Zahl, Text erkennen und korrigieren
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- Schweizer Datumsformat beachten
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2.4 Spalten entfernen/behalten
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- Nur relevante Spalten behalten
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2.5 Zeilen filtern
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- Beispiel: Nur aktive Mitarbeiter, nur bestimmter Zeitraum
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2.6 Werte ersetzen
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- null durch 0 ersetzen, Codes durch Klartext
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2.7 Spalten teilen/zusammenführen
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2.8 Berechnete Spalte hinzufügen
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2.9 Schliessen und Laden
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- Unterschied: Laden vs. Laden in
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3. MODUL 3: DATENMODELL
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3.1 Zur Modellansicht wechseln
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3.2 Beziehungen verstehen
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- 1:n, 1:1 erklären
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- Warum Beziehungen wichtig sind
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3.3 Beziehung erstellen
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- Drag & Drop zwischen Tabellen
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- Beziehung bearbeiten (Kardinalität, Kreuzfilterrichtung)
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3.4 Datumstabelle erstellen
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- Warum eigene Datumstabelle nötig
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- DAX-Formel zum Erstellen:
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Datum = ADDCOLUMNS(CALENDAR(DATE(2020,1,1), TODAY()), "Jahr", YEAR([Date]), "Monat", MONTH([Date]), "MonatName", FORMAT([Date],"MMMM"), "Quartal", "Q" & QUARTER([Date]), "KW", WEEKNUM([Date]))
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- Als Datumstabelle markieren (Menüpfad)
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3.5 PERNR als Schlüssel
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- Personalnummer verbindet alle SAP-Tabellen
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4. MODUL 4: DAX MEASURES
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4.1 Was ist ein Measure vs. berechnete Spalte
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4.2 Neues Measure erstellen
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- Menüpfad: Modellierung → Neues Measure
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4.3 Basis-Measures für HR:
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Headcount:
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Headcount = COUNTROWS(Mitarbeiter)
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FTE:
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FTE = SUMX(Mitarbeiter, Mitarbeiter[Beschäftigungsgrad]/100)
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Krankheitstage:
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Krankheitstage = SUM(Abwesenheiten[Kalendertage])
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Sollarbeitstage:
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Sollarbeitstage = [Headcount] * 21
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Krankenquote:
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Krankenquote = DIVIDE([Krankheitstage], [Sollarbeitstage], 0)
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Krankenquote ohne Langzeit (>30 Tage):
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Krankenquote_ohne_LZ =
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VAR KrankheitstageKurz = CALCULATE([Krankheitstage], FILTER(Abwesenheiten, Abwesenheiten[Kalendertage] <= 30))
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RETURN DIVIDE(KrankheitstageKurz, [Sollarbeitstage], 0)
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Austritte:
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Austritte = CALCULATE(COUNTROWS(Mitarbeiter), Mitarbeiter[Austritt] <> BLANK())
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Durchschnittlicher Headcount:
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Avg_Headcount = AVERAGEX(VALUES(Datum[Monat]), [Headcount])
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Fluktuation:
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Fluktuation = DIVIDE([Austritte], [Avg_Headcount], 0) * 100
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4.4 Zeitintelligenz-Measures:
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Vorjahreswert:
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Headcount_VJ = CALCULATE([Headcount], SAMEPERIODLASTYEAR(Datum[Date]))
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Vormonat:
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Headcount_VM = CALCULATE([Headcount], PREVIOUSMONTH(Datum[Date]))
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Year-to-Date:
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Headcount_YTD = TOTALYTD([Headcount], Datum[Date])
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Delta zum Vorjahr:
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Delta_VJ = [Headcount] - [Headcount_VJ]
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Delta Prozent:
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Delta_VJ_Proz = DIVIDE([Delta_VJ], [Headcount_VJ], 0)
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4.5 Measures formatieren
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- Prozent, Dezimalstellen, Währung einstellen
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5. MODUL 5: VISUALISIERUNGEN
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5.1 Visualisierungstypen und wann verwenden:
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- Karte/Card: Einzelne KPI-Zahl (Headcount, Krankenquote)
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- Balkendiagramm: Vergleiche (Abteilungen, Monate)
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- Liniendiagramm: Zeitverläufe (Headcount über 12 Monate)
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- Ringdiagramm: Anteile (Absenzen nach Typ)
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- Tachometer: Ziel vs Ist (Stellenplan-Erfüllung)
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- Tabelle/Matrix: Details mit Drill-down
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5.2 Erste Visualisierung erstellen
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- Schritt-für-Schritt: Visualisierung wählen → Felder reinziehen
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5.3 Visualisierung formatieren
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- Titel, Farben, Schriftgrössen
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5.4 Filter hinzufügen
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- Visualfilter, Seitenfilter, Berichtsfilter
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5.5 Slicer erstellen
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- Zeitraum-Auswahl, Abteilungs-Auswahl
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5.6 Bedingte Formatierung
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- Rot/Grün je nach Wert (Ampel-Logik)
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6. MODUL 6: DASHBOARD BAUEN
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6.1 Dashboard-Layout planen
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- F-Muster: Wichtigstes oben links
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- Max 6-8 Visualisierungen pro Seite
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6.2 Seite 1: Management-Übersicht erstellen
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- KPI-Karten oben: Headcount, Krankenquote, Fluktuation, Stellenplan
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- Trendlinie Headcount
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- Absenzquote nach Typ
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6.3 Seite 2: Detailanalyse erstellen
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- Matrix mit Drill-down nach Abteilung
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- Filter für Zeitraum und Kostenstelle
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6.4 Interaktionen zwischen Visualisierungen
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- Klick auf Balken filtert andere Visuals
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- Interaktionen bearbeiten (Menüpfad)
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6.5 Design-Tipps
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- Konsistente Farben (Firmen-CI)
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- Genügend Weissraum
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- Beschriftungen lesbar
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7. MODUL 7: VERÖFFENTLICHEN & TEILEN
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7.1 Power BI Service (app.powerbi.com)
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- Konto erstellen/anmelden
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- Unterschied Desktop vs Service
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7.2 Bericht veröffentlichen
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- Menüpfad: Datei → Veröffentlichen → Arbeitsbereich wählen
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7.3 Arbeitsbereich einrichten
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7.4 Dashboard erstellen (aus Bericht)
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- Visualisierung anheften
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7.5 Bericht teilen
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- Link teilen, Zugriff verwalten
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7.6 Automatische Aktualisierung einrichten
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- Geplante Aktualisierung (täglich, wöchentlich)
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- Gateway für lokale Daten (IT einbeziehen)
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7.7 Row-Level Security (RLS)
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- Abteilungsleiter sehen nur eigene Daten
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- Rolle erstellen, DAX-Filter: [Abteilung] = USERPRINCIPALNAME()
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8. TROUBLESHOOTING
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8.1 Häufige Fehler beim Import
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- Encoding-Probleme (UTF-8)
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- Falsches Dezimaltrennzeichen (Punkt vs Komma)
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- Datum wird als Text erkannt
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8.2 Häufige DAX-Fehler
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- Zirkelbezug
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- Division durch Null (DIVIDE verwenden)
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- Falscher Filterkontext
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8.3 Beziehungsprobleme
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- Mehrdeutige Beziehungen
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- Fehlende Beziehung
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8.4 Performance-Probleme
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- Zu viele Spalten importiert
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- Berechnete Spalten vs Measures
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9. ANHANG
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9.1 DAX Cheat Sheet (alle HR-Formeln auf einer Seite)
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9.2 Checkliste: Neuen Report erstellen
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9.3 Glossar (Power Query, DAX, Measure, etc.)
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FORMAT-ANWEISUNGEN:
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- Jeder Schritt nummeriert
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- Menüpfade in Format: Reiter → Gruppe → Button
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- DAX-Formeln in Codeblock/Monospace
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- Tipps und Warnungen hervorheben
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- Screenshots beschreiben wo sinnvoll: [Screenshot: Beschreibung was zu sehen sein sollte]
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- Sprache: Deutsch (Schweiz), Du-Form
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Reference in New Issue
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