Update markdown documentation status
This commit is contained in:
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# Finance Dashboard Todo
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Stand: 2026-05-15
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Stand: 2026-05-20
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Hinweis:
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Dieses Dokument ist eine historische Todo-Liste vom 2026-05-15 und wurde am 2026-05-20 nachgezogen. Fuer den aktuell fuehrenden Dokumentenstatus siehe:
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docs/MD_DOKUMENTENSTATUS_2026-05-20.md
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Ziel: Aufbau eines modernen, uebersichtlichen Intranet-Dashboards fuer das Group Sales Reporting, zugaenglich fuer alle freigegebenen Benutzer.
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@@ -8,18 +16,18 @@ Ziel: Aufbau eines modernen, uebersichtlichen Intranet-Dashboards fuer das Group
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| Prio | Aufgabe | Status |
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| 1 | Fuehrendes CFO-Dokument verwenden: `FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx` | Offen |
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| 1 | Fuehrendes CFO-Dokument verwenden: `FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx` | Historisch; neue Anwenderdoku `FINANCE_COCKPIT_ANLEITUNG_FINANZ_2026-05-20.docx` ergaenzt |
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| 1 | Offene Finance-Entscheide mit Andreas/Finance durchgehen | Offen |
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| 1 | Italien-Abweichung klaeren: Berechnungsart, Deduplizierung, Intercompany | Offen |
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| 1 | Italien IC-Diagnose besprechen: Trafag, Magnetic Sense/Magnets Sense und Gesellschaft fuer Sensorik erklaeren einen grossen Teil, aber nicht die ganze Abweichung | Offen |
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| 1 | Deutschland: finalen Jahresfile 2025 beschaffen | Offen |
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| 2 | UK/England: Jahresvollstaendigkeit und Restdifferenz pruefen | Offen |
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| 1 | Italien-Abweichung klaeren: Berechnungsart, Deduplizierung, Intercompany | Teilweise geklaert; Finance-Leiter bestaetigte Methode, Restdifferenz dokumentiert |
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| 1 | Italien IC-Diagnose besprechen: Trafag, Magnetic Sense/Magnets Sense und Gesellschaft fuer Sensorik erklaeren einen grossen Teil, aber nicht die ganze Abweichung | Historisch; neue IT-Methode verwendet `CustomerName` Trafag Italia und Dublettenregel |
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| 1 | Deutschland: finalen Jahresfile 2025 beschaffen | Erledigt technisch; DE Alphaplan ist eingebaut, Fachabgrenzung Kundenlaender bleibt offen |
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| 2 | UK/England: Jahresvollstaendigkeit und Restdifferenz pruefen | Teilweise erledigt; UK ist Sage/Manual Excel, Mapping korrigiert, Restdifferenz klein/offen |
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| 2 | CH/AT: Sollzuordnung und Trennung final bestaetigen | Offen |
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| 2 | Spanien und Oesterreich: kleinere Differenzen klaeren | Offen |
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| 2 | Intercompany-/2nd-party-Kundenliste final definieren | Offen |
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| 3 | Budgetkurse je Jahr als Quelle festlegen | Offen |
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| 3 | Dashboard-Sicht fuer CFO: nur Laender mit Abweichung und Handlungsbedarf anzeigen | In Arbeit |
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| 3 | Detailansicht je Land mit Berechnungsart und Pruefspur behalten | In Arbeit |
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| 3 | Dashboard-Sicht fuer CFO: nur Laender mit Abweichung und Handlungsbedarf anzeigen | In Arbeit; Finance Summary und Soll/Ist Sicht vorhanden |
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| 3 | Detailansicht je Land mit Berechnungsart und Pruefspur behalten | In Arbeit; Rohdaten-/Diagnosereiter bleibt erhalten |
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| 3 | Freigabe-/Berechtigungskonzept fuer Intranet-Dashboard klaeren | Offen |
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## Naechster Termin
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# Finance-Entscheide fuer Net Sales Actuals
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Stand: 2026-05-11
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Stand: 2026-05-20
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## Nachtrag 2026-05-20 Finance Summary / Management Analyse
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Aktueller Produktstand:
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- Das zentrale Excel enthaelt das Blatt `Finance Summary`.
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- `Management Analyse` hat einen fuehrenden Reiter `Finance Summary`.
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- Dieser Reiter nutzt dieselbe `FinanceRuleEngine` wie das zentrale Excel.
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- Filter fuer Jahr, Land und Waehrung wirken auf das Finance-Endergebnis.
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- Die alte Management-/Rohdatenansicht bleibt nur als Diagnose-/Plausibilitaetssicht erhalten.
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- DE 2026 zeigt keinen Fehler mehr, sondern wegen DE/Alphaplan-2025-Zwang einen leeren Zustand mit Hinweis.
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Anwenderdoku:
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- `docs/FINANCE_COCKPIT_ANLEITUNG_FINANZ_2026-05-20.docx`
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- `docs/finance_cockpit_preview.png`
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Validierung:
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- `dotnet test TrafagSalesExporter.sln --verbosity minimal`
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- Ergebnis: `77/77` Tests gruen.
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Dieses Dokument haelt die fachlichen Entscheide fuer den Finance-Abgleich fest. Es ist die verbindliche Grundlage fuer das Testprogramm, die zentrale Tabelle und den Soll/Ist-Abgleich gegen `check.xlsx`.
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# Finance: Welches Dokument gilt?
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Stand: 2026-05-15
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Stand: 2026-05-20
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## Aktueller Nachtrag 2026-05-20
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Zum alten CFO-/Finance-Termin-Dokument ist eine neue Anwenderdoku fuer das Cockpit hinzugekommen:
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docs/FINANCE_COCKPIT_ANLEITUNG_FINANZ_2026-05-20.docx
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Diese neue Word-Datei ist die bessere Anleitung fuer Finance-Anwender im Cockpit. Das CFO-Dokument vom 2026-05-15 bleibt historische Termin-/Entscheidgrundlage.
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Technisch/fachlich aktuell fuehrend:
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- `Management Analyse` Reiter `Finance Summary`
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- zentrale Excel `Finance Summary`
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- `FinanceRuleEngine`
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- `docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md`
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- `docs/MD_DOKUMENTENSTATUS_2026-05-20.md`
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## Fuehrendes Dokument
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Fuer den CFO-/Finance-Termin gilt:
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Fuer den CFO-/Finance-Termin vom 2026-05-15 galt:
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docs/FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx
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# HR KPI Nachdokumentation 2026-05-13
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## Nachtrag 2026-05-20 HR KPI Cockpit Ausbau
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Die urspruengliche HR-KPI-Doku wurde um den produktiven Cockpit-Ausbau ergaenzt.
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Neu bzw. erweitert:
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- `Anleitung`-Reiter im HR KPI Cockpit.
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- Datenordner fuer Rexx-/SAP-Dateien ist im Cockpit sichtbar und je Lauf anpassbar; dauerhaft ueber `HrKpi:DataFolder`.
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- Dateistatus zeigt Pfad, Zeilenanzahl, letzte Aenderung, Dateialter und Frischebewertung.
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- Managementsicht anonymisiert Personennamen in Detailtabellen.
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- Ampel-Reiter fuer Fluktuation, Krankenquote, GLZ, Restferien und Datenqualitaet.
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- Filter fuer GLZ-Ampel und Restferien-Ampel.
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- Periodenvergleich fuer wichtige Kennzahlen, soweit Daten vorhanden sind.
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- Datenqualitaets-Hinweise fuer fehlende/alte Dateien und auffaellige Werte.
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- Austritte nach Austrittsart und Organisation.
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- Absenzen nach Organisation, Top-Absenzen und Drucken/PDF.
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Anwenderdoku:
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- `docs/HR_KPI_ANLEITUNG_HR_2026-05-20.docx`
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- `docs/hr_kpi_cockpit_preview.png`
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Validierung:
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- `dotnet test TrafagSalesExporter.sln --verbosity minimal`
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- Ergebnis: `77/77` Tests gruen.
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## Ziel
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Das HR KPI Cockpit wurde als separater, fachlich entkoppelter Reiter umgesetzt. Es nutzt PowerBI-M-/DAX-Logik nicht als generischen Interpreter, sondern als fachliche Vorlage, die in nachvollziehbare C#-Logik uebertragen wurde.
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# Markdown-Dokumentenstatus
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Stand: 2026-05-20
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Diese Datei ordnet die vorhandenen Markdown-Dateien ein. Ziel ist, alte Arbeitsnotizen nicht mit dem aktuellen Produktstand zu verwechseln.
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## Aktuell fuehrend
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| Datei | Rolle | Status |
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| `lastchange.md` | Laufende Aenderungshistorie | Fuehrend fuer Chronologie |
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| `NEXT_STEPS_2026-04-15.md` | Aktuelle offene Punkte und naechste Schritte | Weiter pflegen |
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| `HANDOFF_2026-04-15.md` | Technischer Handoff / Kontext fuer Weiterarbeit | Weiter pflegen |
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| `docs/DEPLOYMENT_IIS_HANDOFF_2026-05-19.md` | IIS-/Server-Handoff | Aktuell fuer Deployment |
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| `docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md` | Finance-Regeln und Kontrollpunkte | Aktuell fuehrend fuer Finance-Logik |
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| `entscheide.md` | Kurzfassung der Finance-Fachentscheide | Aktuell als Kurzfassung |
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| `docs/HR_KPI_NACHDOKU_2026-05-13.md` | HR-KPI technische/fachliche Nachdoku | Aktualisiert um 2026-05-20 Erweiterungen |
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| `docs/PROGRAMM_DIAGRAMME.md` | Uebersicht Diagramme und technische Einordnung | Aktualisiert um neue Anwenderdokus |
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## Aktuell als Detail-/Spezialdoku
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| Datei | Rolle | Status |
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| `docs/FINANCE_BERECHNUNGSFORMELN_LAENDER_2026-05-19.md` | Detailregeln je Land | Behalten |
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| `docs/FINANCE_HANDOFF_2026-05-18.md` | Finance-Handoff vor den 20.05.-Aenderungen | Behalten, mit neueren Nachtraegen lesen |
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| `docs/FINANCE_IT_VORGEHEN_2026-05-18.md` | Italien-Pruefpfad | Behalten |
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| `docs/FINANCE_UK_QUELLE_KORREKTUR_2026-05-18.md` | UK-Quellkorrektur | Behalten |
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| `docs/HR_KPI_PRUEFUNG_SWISS_BEST_PRACTICES.md` | HR-KPI Formel-/Best-Practice-Pruefung | Behalten |
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| `SAGE_SPAIN_EXPORT_2026-05-05.md` | Sage Spanien Export | Behalten |
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| `LLM_SYSTEM_GUIDE.md` | Arbeits-/Systemkontext fuer LLM | Behalten |
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| `persona.md` | Nutzer-/Projektkontext | Behalten |
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## Historisch / nicht mehr fuehrend
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Diese Dateien bleiben aus Nachvollziehbarkeitsgruenden erhalten, sind aber nicht mehr als aktueller Stand zu lesen:
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| Datei | Grund |
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| `docs/FINANCE_DASHBOARD_TODO_2026-05-15.md` | Urspruengliche Todo-Liste; Status wurde am 2026-05-20 aktualisiert |
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| `docs/FINANCE_WELCHES_DOKUMENT_GILT_2026-05-15.md` | CFO-Dokumentenstand vom 15.05.; Anwenderdoku vom 20.05. ist hinzugekommen |
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| `docs/FINANCE_ES_MAIL_ABWEICHUNG_2026-05-15.md` | Mail-/Abweichungsnotiz |
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| `docs/FINANCE_IT_MAIL_ABWEICHUNG_2026-05-15.md` | Mail-/Abweichungsnotiz |
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| `docs/FINANCE_UK_MAIL_ABWEICHUNG_2026-05-15.md` | Mail-/Abweichungsnotiz |
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## Neue Word-/Bilddokumente seit 2026-05-20
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| Datei | Zweck |
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| `docs/HR_KPI_ANLEITUNG_HR_2026-05-20.docx` | Anwenderdoku fuer HR |
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| `docs/FINANCE_COCKPIT_ANLEITUNG_FINANZ_2026-05-20.docx` | Anwenderdoku fuer Finance |
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| `docs/hr_kpi_cockpit_preview.png` | neutrale HR-Cockpit-Vorschaugrafik fuer DOCX |
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| `docs/finance_cockpit_preview.png` | neutrale Finance-Cockpit-Vorschaugrafik fuer DOCX |
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## Bereinigung
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Es wurden keine alten Markdown-Dateien geloescht. Grund: Viele enthalten historische Pruefwerte, Zwischenentscheide und konkrete Pfade, die fuer Rueckfragen oder Audits noch relevant sein koennen.
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Stattdessen gilt:
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- Aktuelle operative Orientierung ueber diese Statusdatei, `NEXT_STEPS_2026-04-15.md`, `HANDOFF_2026-04-15.md` und `lastchange.md`.
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- Historische Mail-/Terminnotizen nur als Beleg lesen, nicht als aktuellen Produktstand.
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- Alte offene Punkte wurden dort aktualisiert, wo sie durch Finance Summary, HR KPI Cockpit oder die Word-Anleitungen ueberholt sind.
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# Programm-Diagramme
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Stand: 2026-05-20
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## Nachtrag Anwenderdokus 2026-05-20
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Neben den technischen SVG-Diagrammen gibt es jetzt zwei gestaltete Word-Anleitungen mit eingebetteten neutralen Cockpit-Vorschaugrafiken:
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- `docs/HR_KPI_ANLEITUNG_HR_2026-05-20.docx`
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- `docs/FINANCE_COCKPIT_ANLEITUNG_FINANZ_2026-05-20.docx`
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- `docs/hr_kpi_cockpit_preview.png`
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- `docs/finance_cockpit_preview.png`
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Die Word-Dokus sind fuer Anwender gedacht. Die SVG-/Markdown-Dokumente bleiben fuer technische Nachvollziehbarkeit, Architektur und Pruefpfade.
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## Empfohlene Diagrammarten
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Fuer das Programm bieten sich zwei Diagrammarten an:
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Reference in New Issue
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